I dazi di Trump: ridisegnare la mappa della produzione nel settore della moda

Il settore della moda si trova ora in una posizione precaria, poiché le politiche tariffarie di Trump sono pronte a sconvolgere il panorama manifatturiero globale.

L’aumento del 10% delle importazioni cinesi imposto dall’amministrazione Trump, insieme ai dazi sui prodotti messicani e canadesi, pone il settore di fronte a nuove sfide nella gestione dei costi, delle catene di approvvigionamento e dei rapporti con i consumatori.

L’anno scorso, il Messico si era affermato come un potenziale hub di nearshoring chiave per il Nord America… ma le ultime notizie potrebbero benissimo ribaltare e stravolgere questa posizione.

I marchi che delocalizzano in Messico sono esposti

Prima che Trump vincesse le elezioni statunitensi, il Messico rappresentava un’occasione d’oro per i marchi nordamericani che desideravano riportare la produzione più vicino a casa.

I numeri erano davvero convincenti. I tempi di spedizione potevano essere ridotti a soli due giorni, rispetto alla media di 30 giorni dell’Asia.

Gli analisti hanno addirittura previsto che il nearshoring potrebbe incrementare la produzione manifatturiera messicana di 150 miliardi di dollari in cinque anni.

Ora che Trump è di nuovo presidente degli Stati Uniti, tuttavia, i suoi ultimi aumenti tariffari hanno complicato il quadro. Stephen Lamar, presidente dell’American Apparel & Footwear Association , ha osservato in un rapporto di Business of Fashion che:

“Il NAFTA ha reso il Messico e il Canada un porto sicuro, eppure ora anche loro sono nel mirino.”

In effetti, i marchi che hanno aperto sedi in Messico sono ora esposti agli ultimi aumenti tariffari di Trump, che potrebbero vanificare alcuni dei principali vantaggi del nearshoring nel Paese.

Parte del fascino risiede nelle distanze più brevi tra i siti di produzione e i mercati finali, che consentono ai marchi di rispondere più rapidamente alle tendenze e di rafforzare l’agilità della propria catena di approvvigionamento.

Tuttavia, la manodopera è in genere più costosa in paesi come il Messico rispetto ai centri tradizionali, quindi l’ulteriore aumento delle tariffe rende ancora più oneroso il trasferimento della produzione in paesi più vicini agli Stati Uniti.

Naturalmente, i dazi doganali sulla Cina non scompariranno, il che significa che i marchi dovranno stringere i denti e farsi carico da qualche parte dell’onere dei costi.

I marchi cercheranno di diversificare le proprie attività altrove per contrastare i dazi doganali?

In breve, la risposta è sì e no.

I marchi potrebbero guardare ad altri Paesi, come quelli europei, ma è improbabile che ciò contrasti le tariffe attuali, soprattutto perché Trump ha affermato che le aumenterà “senza dubbio” anche per l’Unione Europea.

Tuttavia, c’è un Paese che potrebbe non essere soggetto a tali drastici aumenti tariffari: l’India.

Detto ciò, ecco la risposta completa:

Mentre paesi come il Messico e l’America Centrale hanno guadagnato popolarità come destinazioni per il nearshoring per i marchi nordamericani, le loro controparti europee hanno preso in considerazione paesi come il Marocco .

Il Marocco, al pari del Messico, è una destinazione strategica grazie alla sua posizione a soli nove miglia dall’Europa, raggiungibile tramite il porto di Tangeri-Med. Offre il potenziale per dare impulso agli scambi commerciali tra l’UE e l’Africa.

Il porto vanta un corridoio tessile dedicato e procedure doganali efficienti, che consentono ai marchi di creare e spedire prodotti in modo più efficace rispetto ai tradizionali centri di produzione.

Il Marocco, insieme alla Turchia, ha acquisito notevole popolarità tra i marchi europei perché offre diversi vantaggi simili a quelli offerti dal Messico e dall’America Centrale ai marchi nordamericani.

Marchi come Decathlon hanno aperto sedi in Marocco e Turchia in risposta alle crescenti pressioni per affrontare l’impatto ambientale dell’approvvigionamento da regioni lontane.

Guardando più lontano, un Paese che appare promettente alla luce di tutto ciò è l’India.

La prima serie di dazi imposti da Trump non ha incluso l’India, presumibilmente perché Stati Uniti e India si apprestano a negoziare nelle prossime settimane.

L’approccio conciliante dell’India nei confronti degli Stati Uniti in vista dei negoziati suggerisce che i colloqui avranno un esito positivo, con alcune fonti che addirittura affermano che i dazi imposti alla Cina porteranno benefici all’India e alle sue esportazioni, in particolare nel settore tecnologico.

Questo potrebbe anche aprire le porte alle esportazioni di tessuti e altri prodotti legati alla moda, ma, ripeto, è ancora presto e fino alla conclusione dei negoziati non sapremo cosa succederà.

Mentre la ricerca di processi produttivi resistenti ai dazi doganali continua, i marchi si trovano ad affrontare una complessa partita a scacchi a livello globale.

Adottare una strategia multiregionale è probabilmente la chiave del successo per le aziende di moda più resilienti, in quanto consente loro di diversificare il rischio su diverse basi produttive e di adattarsi rapidamente ai mutamenti del contesto geopolitico.

Come si presenta il nuovo scenario per le diverse tipologie di marchi?

Indubbiamente, le nuove tariffe avranno ripercussioni a catena su tutti i marchi di moda, ma la gravità varierà a seconda del tipo di marchio.

Ad esempio, le aziende di fast fashion come Shein e Temu saranno quelle che risentiranno maggiormente dell’impatto immediato della chiusura della scappatoia “de minimis”, che consentiva la spedizione esente da dazi doganali per ordini pari o inferiori a 800 dollari.

Questi rivenditori nati nel digitale devono ora ripensare i loro modelli di business basati sulle spedizioni dirette ai consumatori dalla Cina.

La sfida va oltre il semplice aumento dei costi, poiché minaccia la loro capacità fondamentale di mantenere catene di approvvigionamento ultraveloci e prezzi competitivi.

All’altro estremo dello spettro, i marchi di lusso e le case di moda di alta gamma si troveranno ad affrontare sfide diverse.

Sebbene in genere abbiano un maggiore potere di determinazione dei prezzi per assorbire l’aumento dei costi, devono trovare un equilibrio tra il mantenimento degli standard qualitativi e la potenziale delocalizzazione della produzione.

I marchi di lusso spesso richiedono artigiani altamente qualificati e specifiche capacità produttive che potrebbero non essere facilmente reperibili nei nuovi siti produttivi.

Aziende come LVMH devono valutare come mantenere i propri elevati standard qualitativi, considerando al contempo la possibilità di trasferire parte della produzione in località vicine.

Nel segmento di mercato medio, troviamo forse i marchi più vulnerabili.

Marchi come Gap e Columbia Sportswear subiscono pressioni da entrambe le parti. Non hanno il potere di determinazione dei prezzi dei marchi di lusso, ma operano su scala tale da rendere impossibile il modello digitale della moda ultraveloce.

Per mitigare i rischi, queste aziende devono trovare il modo di mantenere la qualità e gestire i costi, distribuendo al contempo la produzione su più regioni.

In che modo tutto ciò influirà sul consumatore finale?

L’effetto domino è il modo più appropriato per descrivere l’impatto dei dazi, poiché sembra pressoché inevitabile che, alla fine, saranno i consumatori a pagarne il prezzo.

L’anno scorso, l’amministratore delegato di Columbia Sportswear, Timothy Boyle, ha dichiarato senza mezzi termini:

“Ci limiteremo ad affrontare la situazione e ad aumentare i prezzi… sarà molto difficile mantenere i prodotti accessibili per gli americani.”

Nel frattempo, la National Retail Federation ha stimato che i dazi doganali comporterebbero una riduzione di 50 miliardi di dollari nel potere d’acquisto dei consumatori americani.

Sebbene l’impatto complessivo sui consumatori non sia ancora del tutto chiaro, l’organizzazione di categoria Footwear Retailers and Distributors of America suggerisce che un aumento del 10% dell’inflazione, esacerbato dai dazi, non significa che i prezzi al dettaglio aumenteranno solo del 10%.

Ciò significherebbe che il costo dei beni venduti aumenterebbe del 10%, ma il ricarico al dettaglio potrebbe in realtà essere moltiplicato per 2 o 2,5 volte, con un conseguente aumento del 25% per i consumatori.

Qual è la soluzione “ideale”?

La triste e desolante verità è che non esiste una soluzione miracolosa al problema delle nuove tariffe.

Alcuni avranno successo con il nearshoring, altri ne pagheranno semplicemente il prezzo, mentre alcuni, con risorse sufficienti, potranno “sfruttare le tariffe” a proprio vantaggio per sopravvivere.

Gli esperti concordano quasi all’unanimità sul fatto che la strategia migliore sia quella di ricorrere all’ingegneria tariffaria, ma il problema è che solo le grandi aziende con budget e risorse considerevoli possono riuscirci con successo.

L’ingegneria tariffaria consiste essenzialmente nel modificare la struttura di un prodotto in modo che possa essere riclassificato ed esentato da determinate tariffe.

Per i marchi che non riescono ad adattarsi alle politiche tariffarie, le opzioni a loro disposizione sono molto più limitate. La scelta si riduce a pagare il prezzo più alto o a trasferire le attività in un altro paese… il che, di per sé, è un’operazione costosa.

Ironicamente, però, il messaggio conclusivo non è poi così diverso da quello precedente ai dazi di Trump: la dipendenza dalla produzione in un’unica regione è finita.

La pandemia, il blocco del Canale di Suez e altre interruzioni della catena di approvvigionamento hanno dimostrato che avere una presenza diversificata è una scelta saggia.

I marchi avevano già bisogno di abbandonare il modello lineare della catena di approvvigionamento per contrastare la volatilità e al contempo preservare i propri profitti.

L’unica differenza ora è che i dazi doganali hanno reso la cosa molto, molto più costosa.

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