Il settore della moda è in fermento per la tendenza del nearshoring, poiché le aziende di tutto il mondo cercano di minimizzare la loro esposizione alle interruzioni della catena di approvvigionamento e di capitalizzare sui nuovi mercati.
Sebbene si sia prestata molta attenzione al Messico e all’America Centrale, due attori chiave nel processo di nearshoring per il Nord America, si è discusso poco del ruolo che il Marocco può svolgere sul versante europeo.
Perché il nearshoring è in aumento?
Il nearshoring , ovvero la pratica di delocalizzare le attività aziendali in paesi più vicini al mercato di origine del marchio, offre numerosi vantaggi strategici legati alla prossimità e a solide infrastrutture di settore.
Con la volatilità della domanda, le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi che continuano a ripercuotersi sulle catene di approvvigionamento, i modelli tradizionali di catena di approvvigionamento lineare , fortemente dipendenti da centri di produzione distanti, si sono dimostrati inadeguati.
Per decenni, i marchi di moda e abbigliamento hanno perseguito strategie di delocalizzazione, trasferendo la produzione nei mercati asiatici a basso costo del lavoro per sfruttare le economie di scala.
McKinsey ha analizzato come, tra gli anni 2000 e 2010, le aziende abbiano sviluppato ampie catene di approvvigionamento in regioni come il Sud-est asiatico per sfruttare i centri di produzione a basso costo.
Tuttavia, in questi paesi i salari sono aumentati, spostando la ricerca di una produzione a basso costo verso l’Asia meridionale e alcune zone dell’Africa. Ma questo modello, basato sulla ricerca di bassi costi del lavoro, si è rivelato insostenibile.
I fornitori nei centri tradizionali come la Cina e il Sud-est asiatico hanno investito ingenti somme per migliorare la produttività attraverso i principi della produzione snella, l’automazione e altre iniziative volte a mantenere la competitività in termini di costi.
Di conseguenza, i vantaggi dell’arbitraggio del lavoro si sono ridotti, spingendo le aziende a ripensare le proprie strategie di approvvigionamento globale. Questo, unito ai tempi di consegna esorbitanti causati dalle interruzioni, ha determinato un boom del nearshoring come mezzo per capitalizzare sulle catene di approvvigionamento più brevi.
Perché il Marocco?
Il Marocco offre un’opportunità unica per i produttori tessili che operano in Europa. La vicinanza del paese al continente è uno dei vantaggi più significativi, consentendo tempi di consegna più brevi e costi di trasporto inferiori rispetto ai tradizionali mercati asiatici.
Affacciato sul Mar Mediterraneo e sull’Oceano Atlantico, il Marocco si affaccia direttamente sulla Spagna attraverso lo Stretto di Gibilterra e ospita il porto di Tangeri-Med, uno dei più grandi porti africani, situato a soli nove miglia dall’Europa.
Il porto offre un corridoio dedicato al settore tessile e vanta procedure doganali efficienti, che consentono lo sdoganamento delle merci in meno di un’ora in alcuni casi.
Questi fattori risultano attraenti grazie alla facilità di accesso ai paesi europei. Tale attrattiva è ulteriormente rafforzata dai numerosi accordi commerciali che il Marocco intrattiene con l’UE, gli Stati Uniti e diversi paesi africani.
L’ accordo di associazione UE-Marocco , ad esempio, garantisce ai prodotti marocchini un accesso preferenziale ai mercati europei. Allo stesso modo, l’ accordo sull’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) apre nuove opportunità per un incremento degli scambi commerciali all’interno dell’Africa.
Fondamentalmente, questi accordi posizionano il Marocco come ponte strategico tra i mercati europei e africani, offrendo un accesso senza precedenti a una vasta gamma di consumatori.
Sebbene il Marocco stia emergendo solo ora come attore chiave nel nearshoring, vanta già un’industria tessile ben consolidata. Oltre 1.600 aziende producono circa un miliardo di capi all’anno nel Paese.
Il settore impiega circa il 27% della forza lavoro industriale del paese e genera ingenti entrate dalle esportazioni. Questa vasta base industriale fornisce la capacità e le competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei marchi internazionali e il paese continua a investire massicciamente nella modernizzazione delle infrastrutture.
Nel 2017, il governo marocchino e il gruppo cinese Haite hanno annunciato l’intenzione di realizzare un parco industriale vicino a Tangeri. Il progetto, denominato ” Mohamed VI Tangier Tech City “, prevedeva un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari e mirava a creare 100.000 posti di lavoro, di cui 90.000 destinati ai residenti dell’area di Tangeri.
Il progetto, la cui durata prevista era di 10 anni, è tuttora in corso e funge da base per il Nord Africa per le aziende cinesi operanti nei settori automobilistico, aeronautico e tessile.
Inoltre, nel 2021 l’ AMITH ha pubblicato una tabella di marcia strategica per l’industria tessile, con l’obiettivo di aumentare il valore delle esportazioni del settore a 6 miliardi di dollari entro il 2035 e garantire che il 60% della produzione totale sia dedicato alla produzione conto terzi e ai prodotti finiti, rispetto all’attuale 35%.
Quali marchi stanno già delocalizzando le proprie attività in Marocco?
Numerosi marchi di rilievo hanno incrementato le proprie attività di nearshoring in Marocco.
Ad esempio, Decathlon ha quintuplicato la sua produzione nel Paese. Negli ultimi due decenni, Decathlon aveva ridotto di cinque volte gli ordini provenienti dai fornitori marocchini, ma ora sta invertendo la rotta con l’intenzione di trasferire ordini per circa 100 milioni di dollari dai produttori marocchini.
Dopo aver investito ingenti somme nel Sud-est asiatico, soprattutto in Cina, con quattro stabilimenti di proprietà, 500 fornitori e quattro centri logistici, Decathlon deve ora affrontare le crescenti pressioni per mitigare l’impatto ambientale derivante dall’approvvigionamento da regioni lontane.
Considerato che l’Europa è il mercato principale di Decathlon, Marocco e Tunisia sono diventati paesi chiave per le pratiche di nearshoring grazie alla loro vicinanza geografica.
Anche altre due importanti aziende, Asos e Boohoo , hanno incrementato la loro produzione in Marocco in seguito agli attacchi contro le navi portacontainer avvenuti all’inizio di quest’anno nelle rotte del Mar Rosso e del Canale di Suez.
Gli attacchi hanno causato tempi di consegna più lunghi e prezzi gonfiati a causa del reindirizzamento delle merci spedite dall’Asia. Di conseguenza, Asos e Boohoo hanno iniziato ad aumentare l’approvvigionamento in Marocco, Turchia e Regno Unito per aggirare questi problemi.
Secondo quanto riportato da Retail Week , Asos avrebbe affermato di utilizzare ancora la rotta del Canale di Suez per le spedizioni marittime di prodotti con tempi di consegna più lunghi dall’Asia all’Europa, riservando l’uso di rotte più veloci alle sue linee stagionali, guidate dalle tendenze del momento, che richiedono spedizioni rapide.
Decathlon, Asos e Boohoo sono solo tre esempi di marchi che guardano al Marocco come a un cuscinetto contro le turbolenze e le problematiche legate alla sostenibilità, e molti altri li stanno seguendo. Detto questo, ci sono ancora delle sfide da affrontare.
Quali sono i limiti del nearshoring in Marocco?
In primo luogo, esistono potenziali barriere linguistiche, dato che l’arabo è la lingua ufficiale utilizzata nel governo e nella vita quotidiana. Il francese è inoltre ampiamente utilizzato in ambito commerciale a causa dei legami storici del Marocco con la Francia.
Sebbene le aziende francesi possano delocalizzare le proprie attività in Marocco con maggiore facilità, permangono problematiche linguistiche per altre imprese. La conoscenza dell’inglese, spesso cruciale per il business internazionale, sta migliorando in Marocco, ma non è ancora diffusa, soprattutto al di fuori dei principali centri urbani. Questo non rappresenta un ostacolo insormontabile, ma implica la necessità di supporto linguistico e di traduzioni per la documentazione tecnica.
Inoltre, sebbene l’industria tessile marocchina sia ben consolidata, permangono alcune sfide infrastrutturali. La produzione tessile è ad alta intensità energetica e alcune zone del Marocco sono soggette a problemi di approvvigionamento elettrico che potrebbero influire sull’efficienza produttiva. Per quanto riguarda i trasporti, i principali porti come Tangeri Med sono molto attraenti, ma il trasporto terrestre è ancora in fase di sviluppo. Sono stati compiuti progressi significativi in queste aree, quindi la situazione migliorerà nei prossimi anni.
Come in molti mercati emergenti, è probabile che si presentino delle sfide legate all’adozione di tecnologie all’avanguardia e alla formazione per una produzione tessile sostenibile ed ecocompatibile. In Marocco si sta ponendo molta enfasi sui materiali sostenibili per attenuare queste difficoltà.
Gli aspetti legali e normativi rappresentano un ulteriore fattore da considerare per le aziende che intendono delocalizzare la produzione in Marocco. Le normative specifiche per il settore tessile, come quelle relative all’uso di sostanze chimiche, alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela ambientale, possono risultare complesse. Anche il rispetto degli standard internazionali, come il regolamento REACH per le esportazioni verso l’UE, potrebbe costituire una sfida.
Infine, come per qualsiasi Paese, sebbene il Marocco sia relativamente stabile, la sua produzione tessile è fortemente orientata all’esportazione e quindi sensibile alle variazioni degli accordi commerciali e alle fluttuazioni valutarie.
Il Marocco è pronto a dare impulso agli scambi commerciali tra l’UE e l’Africa
Non ci sono dubbi: l’opportunità offerta dal nearshoring in Marocco ha un potenziale trasformativo per l’industria tessile. Nonostante le sfide, offre una concreta possibilità di promuovere relazioni commerciali più solide tra l’UE e l’Africa.
La posizione strategica del Marocco, crocevia tra Europa e Africa, lo rende una destinazione ideale per i marchi che desiderano diversificare le proprie strategie di approvvigionamento e assicurarsi un vantaggio competitivo sul mercato globale.
Il futuro dell’industria tessile risiede in pratiche agili, sostenibili e collaborative. Proprio come in Messico, il nearshoring in Marocco rappresenta un passo nella giusta direzione.
In che modo K3 può supportare il nearshoring in Marocco?
Noi di K3 supportiamo le aziende in ogni aspetto del settore moda, offrendo un supporto completo per tutte le principali aree operative. Che siate un marchio o un produttore, possiamo aiutarvi!
Ad esempio, K3 Fashion consente di suddividere le quantità degli ordini di acquisto in fabbisogni di materie prime, in modo da informare preventivamente i produttori dei materiali necessari per la produzione, senza dover avviare una modalità di produzione.
La funzionalità di distinta base della soluzione semplifica notevolmente la comunicazione delle specifiche ai produttori, mentre le funzionalità di approvvigionamento aiutano a gestire l’avanzamento della produzione.
Queste caratteristiche, combinate tra loro, semplificano i processi e garantiscono che nulla vada storto, anche in presenza di potenziali barriere linguistiche. Il sistema è disponibile anche in francese per agevolare ulteriormente questo aspetto.
Per agevolare la logistica, offriamo pre-confezionamenti, ovvero scatole complete di SKU che possono essere movimentate in modo più efficiente lungo la catena di approvvigionamento. I pre-confezionamenti possono essere suddivisi in taglie predefinite, assortimenti o set per una maggiore flessibilità ed efficienza.
Inoltre, mentre i sistemi ERP tradizionali non supportano il controllo qualità fino alla fine della produzione, i nostri miglioramenti a Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management lo consentono.
Mentre il sistema D365 F&SCM standard supporta il controllo qualità solo al termine del processo produttivo, dopo la ricezione della merce, K3 Fashion integra il processo in tutte le fasi.
La soluzione integrata consente controlli di qualità continui, garantendo che i problemi vengano identificati e risolti rapidamente, contribuendo a ridurre gli sprechi e a migliorare la produttività complessiva, nel rispetto di standard come REACH.
Ad esempio, K3 Fashion supporta la creazione di prototipi, campioni per i venditori e altri campioni di pre-produzione, consentendo una valutazione accurata della qualità prima della produzione di massa.
Analogamente, la nostra soluzione K3 Pebblestone offre alcune delle funzionalità descritte in precedenza, ma anche un solido supporto per la gestione dei costi di sbarco e del carico.
K3 Landed Cost consente alle aziende di gestire e analizzare in modo efficace le strategie di prezzo, i calcoli dei costi, i margini, gli sconti e altri aspetti cruciali relativi alla determinazione dei prezzi e dei costi.
Nel frattempo, Cargo Management consente alle aziende di supervisionare, gestire e distribuire le proprie merci ai magazzini con funzionalità intuitive. Le funzionalità specifiche per il settore della moda, dedicate alla gestione dell’inventario e del magazzino, semplificano i processi, migliorano la visibilità e consentono un tracciamento efficiente delle merci lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Infine, il nostro modulo CSR, disponibile sia in K3 Fashion che in K3 Pebblestone, fornisce classificazioni e certificazioni su materie prime e fornitori, consentendo alle aziende di scegliere le opzioni più adatte alle proprie politiche specifiche. È anche possibile bloccare le transazioni con chi non rispetta tali politiche.
Dotate del modulo CSR, le aziende attente all’utilizzo di materiali ecocompatibili possono valutare con maggiore fiducia l’opportunità di insediarsi in Marocco.
Questo è solo un piccolo esempio di come possiamo aiutarti. Se desideri saperne di più, non esitare a contattarci oggi stesso.
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